失恋的惠奈正处于失意之中，她的好友响担心的邀请她去温泉旅行，两人一起出发了。原来响是真女同志，在温泉时看到惠奈的裸体，被她的美貌所魅惑，想要欲求不满，但理智告诉自己（不行，惠奈是我的好友）。但在喝了酒后，情不自禁的情感把她燃烧起来，突然向惠奈告白，表示一直都喜欢她，开启了浓厚的欲望关系。惠奈最初惊讶困惑，但渐渐被女同志间独有的最高魅力所吸引，开始自己去追求响。